Các đại diện chính phủ và ngành đã gặp nhau vào ngày 2 và 3 tháng 10 năm 2023 trong cuộc họp gần đây nhất của Nhóm Nghiên cứu Niken Quốc tế (INSG), trong đó Tập đoàn đã xem xét các dự báo của mình về sản xuất và sử dụng niken vào năm 2023 và 2024. Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về những phát triển gần đây và dựa trên dữ liệu được hoàn thiện tại các cuộc họp.

Bởi Ricardo Ferreira, Giám đốc Thống kê và Nghiên cứu Thị trường INSG & Francisco Pinto INSG Giám đốc Phân tích Thống kê.

Nền kinh tế toàn cầu được tác động tích cực nhờ việc Trung Quốc mở cửa trở lại và giá năng lượng giảm vào đầu năm 2023, nhưng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và lãi suất cao hơn để chống lạm phát đang ảnh hưởng đến niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nhìn chung, tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023 dự báo sẽ thấp hơn năm 2022 và suy giảm hơn nữa vào năm 2024 do INSG Giám đốc Phân tích Thống kê

Trong cuộc họp vào tháng 10 năm 2023, INSG đã xem xét dự báo về cân bằng thị trường niken toàn cầu vào năm 2023 ở mức thặng dư 223 nghìn tấn (kt). Sản lượng niken sơ cấp vào năm 2023 được dự đoán sẽ đạt 3,417 triệu tấn (Mt) trong khi mức sử dụng dự kiến là 3,195Mt. Số liệu sơ bộ cho năm 2024 cho thấy mức dư thừa thêm là 239 nghìn tấn, với dự báo sản lượng sẽ tăng lên 3,713 triệu tấn và mức sử dụng đạt 3,474 triệu tấn.

Trong lịch sử, thặng dư thị trường có liên quan đến niken loại I/sở giao dịch kim loại Luân Đôn (LME), nhưng vào năm 2023 và 2024, thặng dư sẽ chủ yếu liên quan đến loại II và hóa chất niken (chủ yếu là niken sunfat), mặc dù vào năm 2024, sản xuất tinh chế có thể sẽ tăng lên, đặc biệt là ở Trung Quốc.

Sản lượng niken sơ cấp trên thế giới được dự báo sẽ tăng gần +12% vào năm 2023 và gần +9% vào năm 2024 sau tăng +17,3% vào năm 2022. Sản lượng tăng chủ yếu chịu ảnh hưởng từ Indonesia và Trung Quốc. Cả hai quốc gia sẽ sản xuất nhiều niken sunfat và cathode hơn – quốc gia này bắt đầu sản xuất hai sản phẩm này vào năm 2023.

Indonesia sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất gang niken (NPI), mặc dù với tốc độ chậm hơn so với những năm trước, trong khi sản lượng tại Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm.

Tổng sản lượng NPI của Trung Quốc và Indonesia là hơn 1,5 triệu tấn vào năm 2022 và được dự đoán sẽ tăng hơn +11% vào năm 2023 và gần +4% vào năm 2024. Sản lượng của Trung Quốc bắt đầu giảm vào năm 2019 và Indonesia đã tăng cường sản xuất NPI trong thời gian qua. thập kỷ vừa qua. Mặt
khác, Indonesia có thể hạn chế giấy phép NPI mới trong tương lai và cuộc điều tra tham nhũng đang diễn ra đã gây ra sự chậm trễ trong việc ban hành khai khác hạn ngạch niken, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung khiến một số nhà máy luyện kim phải nhập khẩu quặng từ Philippines sang duy trì hoạt động.

Theo Hiệp hội khai thác niken Indonesia (APNI), Indonesia có 330 công ty khai thác niken (tính đến tháng 10 năm 2023), phân bổ trên sáu tỉnh (Nam, Đông Nam và Trung Sulawesi, Maluku, Bắc Maluku và Tây Papua). Đông Nam và Trung Sulawesi có sự tập trung lớn nhất với lần lượt 155 và 116 công ty, trong khi Maluku và Tây Papua hiện là nơi có 1 và 2 công ty khai thác. Ba hợp đồng làm việc nữa đã được trao sẽ nâng tổng số lên 333 công ty khai thác, bao gồm 836.000 ha diện tích nhượng quyền niken.

Xem xét các cơ sở chế biến niken, APNI báo cáo công suất của NPI ferronickel và matte đạt sản lượng 1.659kt/ năm đang hoạt động, 598kt/năm đang được xây dựng và dự kiến sẽ là 896kt/năm nữa. Đối với MHP, các công suất này lần lượt là 145kt, 403kt và 609kt. Điều này tương đương với nhu cầu quặng là 178 triệu tấn/năm (ướt) đối với các nhà máy đang vận hành (năm 2023), 116 triệu tấn/năm đối với các dự án đang xây dựng và 174 triệu tấn/năm đối với các dự án đã lên kế hoạch, dẫn đến dự báo nhu cầu quặng khoảng 468 triệu tấn/năm vào năm 2026.

Ước tính xuất khẩu ferronickel (FeNi) và NPI của Indonesia (không bao gồm NPI trong thép không gỉ hoặc STS), kết tủa niken mờ và hỗn hợp hydroxit (MHP) (trong hàm lượng niken) đã tăng vào năm 2022, với mức tăng hơn +100%. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, mức tăng trưởng là +44% so với
cùng kỳ năm 2022.

Sản lượng niken sơ cấp ở châu Á là 2,216 triệu tấn vào năm 2022 (+23%) và được dự báo sẽ đạt 2,626 triệu tấn vào năm 2023 (+18,5%) và 2,878 triệu tấn vào năm 2024 (+9,6%). Indonesia nâng sản lượng lên 1.390Mt và 1.515Mt, củng cố vị thế nước dẫn đầu thế giới, tiếp theo là Trung Quốc với lần lượt 1.020Mt và 1.145Mt.

Tại Châu Phi, sản lượng niken sơ cấp tăng +9,6% vào năm 2022 và dự kiến sẽ tăng thêm +1,0% vào năm 2023 và +9,1% vào năm 2024. Châu Mỹ có mức tăng trưởng +8% về sản lượng niken sơ cấp vào năm 2022 nhưng được dự báo sẽ có mức tăng trưởng âm -13,2% vào năm 2023, sau đó phục hồi +8,0% vào năm 2024. Sự thay đổi trong năm 2023 chủ yếu là do Canada và Guatemala ( Nhà máy luyện FeNix của ProNiCo không được phép sản xuất vào năm 2023; công ty là công ty con của Solway Investment Group). Sản xuất của Canada có khả năng phục hồi vào năm 2024.

Tin tức công bố đầu tháng 10 đề cập đến việc Solway đã nhận được giấy phép mới để tiếp tục hoạt động. Bất chấp sự phục hồi ở cả Liên bang Nga và Phần Lan, tăng trưởng sản xuất ở châu Âu không thay đổi vào năm 2022 do cả bốn nhà sản xuất ferronickel đều đã ngừng sản xuất do giá năng lượng cao và nhu cầu thấp hơn từ các nhà máy STS.

Vào đầu tháng 4 năm 2023, Nhà máy luyện kim Bắc Macedonian hoạt động trở lại sản xuất. Vào năm 2023, sản lượng có thể giảm gần -4% trong khu vực do sản lượng dự kiến thấp hơn từ Liên bang Nga, được bù đắp một phần bằng việc mở rộng nhà máy Hóa chất Pin của Terrafame, được đưa vào vận hành vào tháng 6 năm 2021, nơi sẽ sản xuất niken sunfat cho pin EV. Vào năm 2024, sản lượng được dự báo sẽ tăng +3,3%, với sự gia tăng sản xuất của Bắc Macedonia và Phần Lan.

Tại Châu Đại Dương, sản lượng niken sơ cấp phục hồi vào năm 2022 với mức tăng +4,6% và được dự báo sẽ tăng thêm +3,3% vào năm 2023 và +3,6% vào năm 2024, với mức tăng trưởng ở cả Úc và New Caledonia (Pháp). Có sự không chắc chắn về vấn đề sau do thực tế là các nhà sản xuất và chính quyền địa phương đang đánh giá lại khả năng sinh lời của công ty.

Hết phần 1.

Nguồn tham khảo: Tạp chí www.stainless-steel-world.net