Phần 1 của tạp chí nghiên cứu và phân tích về thị trường Niken thế giới 2023 – 2024 đã được Inox Gia Anh đăng tải trước đó. Sau đây là phần 2 của bài tạp chí nghiên cứu, hãy cùng theo dõi tiếp về thị trường niken trên thế giới.

Sử dụng niken sơ cấp

Việc sử dụng niken trên thế giới đã tăng đều đặn kể từ năm 2009, ngoại trừ duy nhất là năm 2020, khi nó giảm -0,6%. Vào năm 2023 và 2024, mức sử dụng được dự báo sẽ tăng +8,0% và +8,7%, lần lượt đạt 3.195 Mt và 3.474 Mt. Trong cả hai năm, nhu cầu ở tất cả các khu vực trên thế giới dự kiến sẽ tăng, ngoại trừ Châu Phi vào năm 2023. Trung Quốc sẽ có mức tăng lớn nhất về số lượng tuyệt đối. Vào năm 2023, Châu Á sẽ chiếm 85,9% lượng sử dụng niken sơ cấp trên toàn cầu, củng cố vị thế thống trị của mình (để tham khảo, thị phần của Châu Á trong năm 2010 là 63%). Dự kiến khu vực này sẽ tăng trưởng hơn nữa ở mức +9,5% vào năm 2024.

Nhu cầu tại Trung Quốc được dự báo sẽ tăng +16% vào năm 2023 và +9,1% vào năm 2024. Đất nước này là thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Nó sẽ sử dụng 63,5% niken chính trên thế giới vào năm 2023, với mức tăng thêm 0,3 điểm phần trăm vào năm 2024. Về số lượng, lĩnh vực thúc đẩy chính là STS, mặc dù lĩnh vực pin đang tăng trưởng nhanh hơn về tỷ lệ phần trăm.

Indonesia bắt đầu sản xuất STS vào năm 2017 và trở thành nước sử dụng niken quan trọng thứ hai vào năm 2020 (với mức sử dụng tăng lên 210kt, vượt qua Nhật Bản). Quốc gia này có mức tăng mạnh vào năm 2021, đạt 383kt, nhưng do hạn chế nhập khẩu từ một số quốc gia, sản lượng giảm vào năm 2022. Tiêu thụ có thể giảm thêm xuống 335kt vào năm 2023 nhưng sẽ phục hồi vào năm 2024 lên mức khoảng 390kt.

Việc sử dụng niken ở Châu Âu dự kiến sẽ phục hồi +0,5% vào năm 2023 và tăng thêm +5,1% vào năm 2024. Tương tự, ở Châu Mỹ, mức sử dụng dự kiến sẽ tăng thêm +1,4% vào năm 2023 và +2,5% vào năm 2024.

Cả hai khu vực, mức sử dụng đều giảm vào năm 2022. Như đã đề cập trước đó, nhu cầu ở Châu Phi sẽ giảm vào năm 2023 (-4,6%), nhưng dự đoán sẽ phục hồi vào năm 2024 (+1,9%). Ngành thép không gỉ vẫn là lĩnh vực thị trường sử dụng đầu tiên quan trọng nhất đối với niken, mặc dù tỷ lệ phần trăm của thị trường này đang giảm dần kể từ khi đạt đỉnh vào năm 2020, do điện khí hóa phương tiện ngày càng tăng và nhu cầu tiếp theo về pin EV có chứa niken. Vào năm 2022, thép không gỉ chiếm gần 69% lượng niken sử dụng chính trên thế giới (không tính phế liệu).

Hiệp hội Thép không gỉ Thế giới (trước đây là Diễn đàn Thép không gỉ Quốc tế/ ISSF) công bố số liệu trong nửa đầu năm 2023 cho thấy “sản lượng tại xưởng nấu chảy thép không gỉ giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 28,4 triệu tấn”, sau khi tăng +12,5% vào năm 2021 và giảm -5,1% vào năm 2021. 2022. Số liệu dự báo về mức tiêu thụ thép không gỉ trên thế giới (tính đến tháng 10 năm 2023) cho thấy mức khoảng +1,2% cho năm 2023 và +3,4% cho năm 2024.

Những số liệu này khẳng định rằng tăng trưởng nhu cầu từ lĩnh vực thép không gỉ đang phục hồi và dự kiến sẽ mạnh hơn trong năm tới.

Giá niken và tồn kho

Cuối cùng, chúng tôi sẽ phân tích ngắn gọn giá niken và trao đổi cổ phiếu trong 10 tháng đầu năm 2023. Kể từ đầu năm 2023, giá niken trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn (LME) (đóng thanh toán bằng tiền mặt) đã có xu hướng giảm. Sau khi bắt đầu năm ở mức 31.200 USD/tấn, giá giảm xuống còn 21.895 USD/tấn vào giữa tháng 3. Tiếp theo đó là đợt phục hồi kết thúc vào ngày 20 tháng 4 với mức cao nhất là 25.540 USD/tấn. Kể từ đó, xu hướng giảm đã trở nên rõ ràng.

Vào giữa tháng 9, giá đã giảm xuống dưới 20.000 USD/t lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2021. Trong giai đoạn này, các đỉnh liên tiếp thấp hơn 25.100 USD/t vào ngày 3 tháng 5, 23.140 USD/t vào ngày 16 tháng 6. Ngày 1 tháng 8 (mức tăng đột biến này phù hợp với thông báo của Indonesia về các quyết định nhằm ngăn chặn tình trạng dư cung niken). Nhìn vào giá trung bình hàng tháng, sau khi giảmn3.383 USD/tấn vào tháng 3 năm 2023, mức giảm lớn thứ 3 kể từ năm 2010 (hai mức giảm lớn nhất là vào năm 2022), tháng 4 là tháng duy nhất có mức tăng giá trung bình hàng tháng (+) 450 USD/tấn). Điều
này trùng hợp với các báo cáo về lượng hàng tồn kho ngắn hạn và lượng hàng tồn kho có thể nhìn thấy rất thấp. Từ tháng 5 đến tháng 10, trùng với các báo cáo ngày càng tăng về thị trường đang bị dư cung, khả năng chuyển đổi loại 2 sang trao đổi niken loại 1 có thể ngày càng tăng danh sách mới tại LME, giá niken trung bình hàng tháng đã giảm trung bình ở mức khoảng 900 USD/tấn mỗi tháng, với mức giảm nhanh hơn vào tháng 5 (-1.527 USD/tấn) và chậm hơn vào tháng 7 (-295 USD/tấn).

Sau khi giảm ít nhiều ổn định từ 270.000 tấn kể từ tháng 4 năm 2021, sau đó là tăng nhẹ trong quý 4 năm 2022, tổng tồn kho niken của LME và Shanghai Futures Exchange (SHFE) bắt đầu năm 2023 ở mức khoảng 57.900 tấn. Kể từ đầu năm, việc dỡ hàng được khuyến nghị với tốc độ trung bình khoảng 4.000 tấn mỗi tháng cho đến cuối tháng 5. Ngày 27 tháng 4 đánh dấu lần đầu tiên tồn kho LME giảm xuống dưới mức 40.000 tấn kể từ năm 2007, và vào ngày 16 tháng 6

LME có mức dự trữ niken thấp nhất giảm xuống còn 36.810 tấn. Vào thời điểm đó cổ phiếu SHFE đã phục hồi từ mức giá thấp nhất từng được ghi nhận kể từ khi hợp đồng được đưa ra vào năm 2015, 506 tấn, vào tuần cuối cùng của tháng Năm. Tồn kho trên sàn giao dịch kết hợp đạt mức thấp nhất vào ngày 1 tháng 6 (38.162 tấn) và, ngoài tháng 7, đều tăng hàng tháng, kết thúc tháng 10 ở mức 53.952 tấn. Đáng chú ý, khoảng 9.000 tấn đã được bổ sung vào tháng 9, 5.000 tấn vào kho LME và 4.000 tấn vào kho SHFE.

Tồn kho không bảo hành cuối tháng của LME trong tháng 8 là 7.580 tấn. Mức tối thiểu là 385 tấn vào tháng 5 năm 2023, mức thấp nhất kể từ khi con số này bắt đầu được công bố vào tháng 2 năm 2020, sau đó là mức tăng mạnh vào tháng 6, lên 6.587 tấn. Điều này được thúc đẩy nhờ việc bổ sung thêm các kho hàng ở Châu Âu và Hoa Kỳ, trong khi ở Châu Á con số này vẫn dưới 100 tấn.

Phần 1: Xem tại đây

Hết.

Nguồn tham khảo: Tạp chí www.stainless-steel-world.net